肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生…… 本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计、最佳特效奖；2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和银狮奖最佳导演奖。
演员：Almila Bagriacik Uygar Tamer Orhan Kilic Emilio Moutaoakkil Mert Dincer 奥兹古尔·卡拉迪尼兹 Mehmet Bozdogan 汤姆·希林 安德烈·赫尼克 萨沙·亚历山大·吉尔萨克 弗拉基米尔·布尔拉科夫 Erol Afsin Demet Gül Ava Celik Nadja Laura Mijthab
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演员：法利·格兰杰 阿莉达·瓦利 马西莫·吉洛蒂 海因茨·穆格 里娜·莫雷莉 克里斯蒂安·马康 赛尔乔·凡托尼 迪诺·比安奇 恩斯特·纳德尔尼 托尼奥·塞拉沃特 马切拉·马里亚尼 弗兰科·奥卡利 Aldo Bajocchi Ottone Candiani 南特·切西罗 Claudio Coppetti Cristoforo De Hartungen Tony Di Mitri Eugenio Incisivo Marianne Leibl 让-皮埃尔·莫基 Spartaco Nale Ivy Nicholson
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