黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
演员：布鲁斯·彭哈尔 Mark Barriere 朱莉·斯特兰 Rodrigo Obregón 萨曼莎·菲利普斯 朱莉·史密斯 温迪·汉密尔顿 Gerald Okamura Roland Marcus Cassidy Phillips Ron Browning Tom Abbott Alan Krier William Fain Betty Jo LeBrun
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演员：马东锡 尹启相 赵在允 崔奎华 林炯俊 陈善圭 洪基俊 许栋元 河俊 金成圭 朴智焕 许成泰 闵庆珍 尹炳熙 李相元 郑仁基 严智星 白仁权 裴振雄 韩成天 金久澤 金旲兴 崔成宰 赵震雄 允珠
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演员：彼得·斯特曼 埃里克·罗伯茨 亚当·巴兹尔 丹尼尔·斯蒂森 伊莎贝尔·莱德勒 小田部明纮 博·福勒 梅根·洛克赫斯特 Patrick Regis Phillip Ray Tommy Michael Billington 莱拉·派恩 Amy Graham Cassie Vallance Blair London Michael Gabbitas Wendy Page
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