1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。 1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落，但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒毒。 1990年的秋天，留学美国的山泰回国度假，感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复，东洙和俊硕却成了真正的敌人，他们该如何面对曾经的朋友？
演员：布鲁斯·彭哈尔 Mark Barriere 朱莉·斯特兰 Rodrigo Obregón 萨曼莎·菲利普斯 朱莉·史密斯 温迪·汉密尔顿 Gerald Okamura Roland Marcus Cassidy Phillips Ron Browning Tom Abbott Alan Krier William Fain Betty Jo LeBrun
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演员：马东锡 尹启相 赵在允 崔奎华 林炯俊 陈善圭 洪基俊 许栋元 河俊 金成圭 朴智焕 许成泰 闵庆珍 尹炳熙 李相元 郑仁基 严智星 白仁权 裴振雄 韩成天 金久澤 金旲兴 崔成宰 赵震雄 允珠
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演员：彼得·斯特曼 埃里克·罗伯茨 亚当·巴兹尔 丹尼尔·斯蒂森 伊莎贝尔·莱德勒 小田部明纮 博·福勒 梅根·洛克赫斯特 Patrick Regis Phillip Ray Tommy Michael Billington 莱拉·派恩 Amy Graham Cassie Vallance Blair London Michael Gabbitas Wendy Page
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