民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。
演员：布鲁斯·彭哈尔 Mark Barriere 朱莉·斯特兰 Rodrigo Obregón 萨曼莎·菲利普斯 朱莉·史密斯 温迪·汉密尔顿 Gerald Okamura Roland Marcus Cassidy Phillips Ron Browning Tom Abbott Alan Krier William Fain Betty Jo LeBrun
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演员：马东锡 尹启相 赵在允 崔奎华 林炯俊 陈善圭 洪基俊 许栋元 河俊 金成圭 朴智焕 许成泰 闵庆珍 尹炳熙 李相元 郑仁基 严智星 白仁权 裴振雄 韩成天 金久澤 金旲兴 崔成宰 赵震雄 允珠
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演员：彼得·斯特曼 埃里克·罗伯茨 亚当·巴兹尔 丹尼尔·斯蒂森 伊莎贝尔·莱德勒 小田部明纮 博·福勒 梅根·洛克赫斯特 Patrick Regis Phillip Ray Tommy Michael Billington 莱拉·派恩 Amy Graham Cassie Vallance Blair London Michael Gabbitas Wendy Page
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